1. Город-недотрога 3:15
2. Нет страха 3:51
3. Кусочек вчерашнего неба 8:19
4. Новая ведьма 3:46
5. Смерть не есть конец 4:14
6. Сын 6:36
7. Мечты 6:23
8. Шествие 3:20
9. Искусство лгать 5:22
10. Песня фонарщиков (из т/ф "Приключения Буратино") 4:48
11. Другой небесный город 5:18

(с) 2002 Злые Куклы

тексты
музыка
Злые Куклы:
Фред Адра - вокал, гитары, бас, клавишные, перкуссия
Михаил (Мишка) Русин - клавишные
Беньямин (Витя) Харель - скрипка, бас
Роман Бершадский - ударные, перкуссия

В записи альбома также принимали участие:
Наталья Беленькая/Гринберг - вокал (2,6,10)
Ирина Цырлина (группа "Дорога Джонго") - вокал (1)
Юлия Русина - вокал (11)
Илья Теплицкий - гобой
Аяна Харель - дитя (3)
Генри Пушель и Эгуард Кац - незримое присутствие

Дизайн - FILIGREE

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 - Адра
3 - Адра-Элькинд
8 - Русин
10 - А.Рыбников-Ю.Энтин